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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息(xi)会议(yi)存在释放(fang)利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀(xi)土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品(pin)）以(yi)及地产调控政策有望宽(kuan)松(song)带来估值修复机会的推荐(jian)。同时(shi)进一步强化(hua)对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调(diao)成长科技(ji)板块的回调风险。

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展望7月👛🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰。资金面上🍓，财政指数的发力和消费的韧性👿🌽💓🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🍌，使得即将到来的中报业绩期💯🥕🥥👅，在科技👛💘💘👅、消费🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🤍😈。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😻👅🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍄🍍🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒🥔👅。

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2、美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控💕🍏，标普500指数及纳指创出历史高位🎒💞💘，三大指数均录得升幅收市🍊🥻。美元低位略为反弹🥭🩰，美国十年期债息回升至4.27厘水平🌽🩲🍊🍉，金价及油价继续调整💔💛🎒。