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当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键(jian)在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催化下波动(dong)率回归交易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场(chang)成长风格的坚定把握。

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我们(men)通过对指(zhi)标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大(da)于长期平滑线(xian)时，说明指标正在上行，看多市(shi)场。当(dang)短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正(zheng)在拐头向下，对市场(chang)持中性态度。

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根據(jù)(ju)中指研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據，2025年上(shang)半年（截(jie)至6月25日，下衕(tòng)），北京、上海、廣(guǎng)(guang)州、深圳、杭州、成都等(deng)城市新建商品住宅網(wǎng)籤(qiān)成交麵(miàn)積(jī)衕比均有所增長(zhǎng)，其中，深圳(zhen)衕比增速超30%。二手房(fang)方麵(mian)，北京、上海、成都(dou)二手房成(cheng)交套數衕比增(zeng)長(zhang)均超20%，深(shen)圳衕(tong)比增長超30%。

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6月股票市场(chang)可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金(jin)供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市(shi)场(chang)震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳(wen)定。6月主力增量资金方面，各类增量资(zi)金相对均衡。

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