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主要观点：2025 年(nian)上半年宏观出现反复，一季度宏观(guan)预期偏(pian)正面，4 月份随(sui)着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储(chu)主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关(guan)注(zhu)后续出口回落的风险。供需(xu)基本(ben)面来看，铜矿上半年维(wei)持偏紧格局，铜矿加(jia)工费创(chuang)近几年来新(xin)低，冶炼厂减产风险仍存(cun)，且特朗普关税引发(fa)大(da)量精炼铜抢跑发往美国，非美地(di)区铜供(gong)需持续收紧，需求端上半年总体呈(cheng)现高景气度，但后续出口回落(luo)的风(feng)险不容忽视。预(yu)计(ji) 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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3、库存：上半年供应增幅不大🩰🥦，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显👜，一季度累库🍍，二季度去库👚。下半年供给压力有所增加👿🌽💋💯，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期🥑👘💗。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略💌🧡。1）做波段🩳😈，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中💖🧅，并非一成不变的单边下跌👠💔，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情🍎👡👘，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续😻💞🩱；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变💞🥦👢🧡，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🍇，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

2、成份股方面，际华(hua)集(ji)团涨停，内(nei)蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。