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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断🌽，即供需偏过剩将限制上行高度🩳🍓🥕，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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周五夜盘关(guan)于(yu)欧佩(pei)克+可(ke)能提速增产(chan)的消息压低了油价，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退(tui)场，接下(xia)来一段时间资金(jin)将进(jin)一步权衡现阶段(duan)的消(xiao)费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产(chan)，市场注意力将再次转向供应层面的变(bian)化，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻(xun)求支撑，注意节奏把(ba)握。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工(gong)業增加值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持(chi)續落地(di)，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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我们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中提到， A股的表现存(cun)在5年周期(qi)规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶段的划分(fen)有一(yi)定主观性，我们对于过去(qu)每五年的周期的上(shang)行周期如下图所示。

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1、我國(guó)自2023年8月1日起開(kāi)始(shi)對(duì)鋰(lǐ)離(lí)(li)子電(diàn)池、迻(yí)動(dòng)電源等産(chǎn)品實(shí)施強(qiáng)製性(xing)認(rèn)證（3C認證），根據(jù)槼(guī)定，2024年8月1日后，未穫(huò)得3C認證的産品將(jiāng)不得(de)生(sheng)産、銷(xiāo)售或進(jìn)口。在此之前生産的迻動電源，很多沒(méi)有3C認證，囙(yīn)而不能被帶(dài)上飛(fēi)機(jī)。

2、第一，保持高质量企业供给(gei)。提升市场推(tui)广精(jing)准度，坚(jian)持质量优先，立足促进新质生(sheng)产力发展，不断优化创新型中小企业评价指标体系；坚持市场(chang)定位，做好准入把关，扎实推进审核(he)质量提升，围绕中小(xiao)企(qi)业特点，提高(gao)问询针对性和精(jing)准性；在证监会指导下，打造“发行有序、服务精准、监管有力”的市场生态，面(mian)向市场提供审(shen)核发行咨询服务，进一步加强(qiang)透明度制度建设，提升监(jian)管审(shen)核协同质效。