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目(mu)前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节(jie)点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率(lv)或(huo)升至25%。从目(mu)前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的(de)贸(mao)易(yi)和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和(he)，虽然有反复，但是整(zheng)体来(lai)看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面(mian)临的外部环境(jing)扰动(dong)降低。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指(zhi)數(shù)(shu)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)(lai)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到(dao)來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計下半年總需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的(de)可能性較(jiào)(jiao)低(di)。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍(reng)處(chù)(chu)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然(ran)存在。上(shang)半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)中位(wei)數均達(dá)(da)到正5%左右，進一(yi)步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的(de)角度“找原因”，其实更(geng)应该从(cong)中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底(di)、产业(ye)亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险(xian)偏好抬升、多头思维占优的(de)一年。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后😈👛，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）💖🥔💞，主要看何时解决私人部门信用周期👞👝💕🍋。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中💞💯💓🍇，并非一成不变的单边下跌🍄💓🥔，期间至少出现四轮幅度在50%以上🥻🥝、持续时间超过12个月之久的反弹行情🥥，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变🥾，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技👚、出海、分红和新消费跑赢基准。

2、根据对方提供的联系方式，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系💛💌。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查🍅😈🍌，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）。“她自己没有什么意见👿，我们手上的资料她也是签了字有按印的👞💖🥕。”对于为何不公布核查结果💓🍏，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报。”