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5月👿🥻💖，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定👛，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定👙🥾🥬🥦。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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当市场进入到牛市阶段(duan)II，风格和行业则出(chu)现了显(xian)著的(de)不同的(de)特征。每一次风格和行业表现均带有(you)较强的时代的(de)特征。这(zhe)个阶(jie)段按(an)照我们上(shang)文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风(feng)险偏好也加(jia)速改善(shan)。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年(nian)总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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在特朗普的大力支(zhi)持下，“大而美(mei)”灋(fǎ)案5月22日以一票(piao)之(zhi)差在衆(zhong)議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)(guan)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)(shi)通過蓡(shēn)議(yi)院程序性(xing)投票(piao)，一路跌跌撞撞(zhuang)。而(er)且(qie)爲(wèi)了讓(ràng)(rang)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)(dong)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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1、首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)(tai)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依(yi)舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

2、目前🍇👢💟，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平🥿🥑。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用🍌🍎🍋。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。