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3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)鋁去庫(ku)9.9萬噸至9.4萬噸(dun)；LME去庫25.8萬噸(dun)至33.7萬噸。社(she)會(huì)庫存方麵，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去(qu)庫2.7萬噸至46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。

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2、需求：光伏(fu)抢装带领晶硅需求集中前置，但(dan)降(jiang)库存导致向(xiang)上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑(hua)34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增(zeng)长27.4%，测算工业硅(gui)用量约53.2万吨；多(duo)晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算(suan)工业硅(gui)用量约74.7万吨；1-5月铝合金产(chan)量740.5万吨，同比增长16.7%，预计(ji)上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口(kou)26.7万吨，同比下滑(hua)8.55%。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关(guan)键(jian)，直(zhi)接关乎创新产业发展机遇的把握(wo)和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额(e)的高活跃(yue)，还在(zai)监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升(sheng)级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场(chang)改革共振的支撑下，并购市场有望(wang)进一步释(shi)放产业整合与价值重塑空间。

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1、在上个月的月度观点报告中💖，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥿、质量类指数相对占优的格局💗。总体来看💖👙🍍，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👗🎒🍉。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍏👗，指数表现相对均衡🌽，差距不大🩱。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💗，市场一度震荡调整，后随地缘缓和💔🍓😠，市场重回到反弹的态势👝🧡🥕👄，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🧄，科技龙指数表现较好。

2、当(dang)前市场(chang)对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然(ran)的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长(zhang)风格的坚定把握。