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► 私(si)人信用(yong)持续收缩+政(zheng)策“有(you)所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受(shou)限。当前中(zhong)国信用周期的核心困境(jing)在于，回报与成本(ben)倒(dao)挂(gua)的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原(yuan)因，并非是钱不(bu)够多(duo)或(huo)利率的绝(jue)对水平不够低，而是在相对(dui)差(cha)距上(shang)居民和企业感受的回报预期低(di)于成本，即私人部门(men)面临(lin)的融资成本与回报依然(ran)倒挂，抑制了私人(ren)部(bu)门主动加杠杆的(de)意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动(dong)性十分充裕），更有效手段是(shi)提高回报预(yu)期，这需(xu)靠外力(li)干预（财政逆周期调节）或(huo)新增长点（AI科技与(yu)新消费）的出现。从这个框(kuang)架出发(fa)，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是(shi)因为上述两个层面积极变化：924后(hou)财政发力对冲了私人部门持续(xu)的信用收(shou)缩，以及(ji)春节后AI突破带来新的投资方(fang)向。但另一方面，市场(chang)之所以(yi)屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋(fen)且(qie)政策“有(you)所保留”，使得信(xin)用周期没有彻底走出收缩(suo)。

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1、伊朗內(nèi)(nei)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼(ni)28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美(mei)國(guó)咊(hé)以色列的所作所(suo)爲(wèi)證明其未能履(lv)行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警(jing)惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)(di)人”的任何(he)噁(ě)意行(xing)動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的(de)行爲。

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