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相比2014年底和2019年初🍎💞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬🍍，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🌽。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔🥕🥔，红利也开始滞涨💋🌽。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👝👚，标志着产品力正替代产品形式💯🤬🩰💔，推动全球电气化进程全面加速东移🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍓🥔🍄🍋，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🎒👠，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2022 年初，锂电池原材料价格暴涨🥻🥔💘🍉👄，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上💘💛🍍💓，特斯拉一周涨了三次价👿😡。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售🩱💖，所有人看他表态💗。如果全公司有一个部门不该支持涨价👄，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利更重要，涨吧，涨也扛得住👘。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍌。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍓👄🤍🥥，原油价格显著回落💟🌽😈，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥝；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💓，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👄，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💋🥒🤬👄，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍓🍄、美债收益率回落🥝💌👄，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”😠🍑💓。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥒🍌💓，不仅从流动性角度为A股提供支撑👢🥑💗🤬，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家(jia)向我们提出了非常(chang)不错的协议，但在特朗普4月2日针对特(te)定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴(ban)中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我(wo)们(men)可以(yi)在美国劳动节(jie)（9月(yue)1日）前完成所有贸易谈判。”