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从供应端看，1-5月份粗钢及生(sheng)铁产量同(tong)比分别下降1.7%和(he)下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为(wei)279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年(nian)钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力(li)也很强。假定全年粗钢产(chan)量压减4000万吨落地执行(xing)，则7-12月份粗钢日产将降(jiang)至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而(er)近(jin)一月(yue)以来盈(ying)利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题(ti)）、电网设备、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息(xi)差性价比进一步(bu)降(jiang)低后，也(ye)需警惕银行(xing)板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。