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1、相比2014年底和2019年初💔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍓，但如果美联储在7月意外降息😻🩳，并且中国央行同步宽松👿，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥑🍌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥝👚🥾💞🥿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍍，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💞👙💔，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍄💟🥬💘，有望接力创新药和新消费的行情🥥。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。具体而言，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。