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从估值方面来看，Wind数据显示(shi)，截至周四（6月26日）收(shou)盘，化工ETF（516020）标的指数(shu)细分化工指数(shu)市净率为1.89倍，位于近10年来(lai)9.61%分位点的低位(wei)，中长期配置性价(jia)比凸显。

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仕佳光子：公司正(zheng)在(zai)筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方(fang)式(shi)购买东(dong)莞(guan)福(fu)可喜玛通讯(xun)科技有限公(gong)司(si)控股权，同时拟募集配套(tao)资金。公(gong)司股票将于2025年6月30日开市起(qi)停牌，预计停牌(pai)时间不(bu)超过10个交易日。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🤍🥿🍍💘。其中，硫酸铵价格创近一年新高🍅，磷酸一铵价格高位震荡🤍🥬🍅，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🤍💋🍏👢，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🍒🧡，R134a近一年涨幅超45%。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)(jing)贖(shú)(shu)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深(shen)300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)(he)科創闆ETF，中證(zheng)500及(ji)上證50ETF小幅淨(jing)申購(gòu)。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍅🍉。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态💛💯。美联储将延续降息💘🩰🥾💛，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💞👿，国内政策面以稳为主🍌，经济数据短期呈现韧性🤍🍈，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍆💘👅，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%👠🥥。同时🧡🍅🍆，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍄💯🥝，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🍌🧅🥕，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、6月27日晚🍊💘，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💕💋，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金😡🍍。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👜🥥，但不会导致公司实际控制人发生变更。