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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🩰🩲🥝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👡💕、光学光电子🥔、消费电子、运营商🥻🍎🥑😠🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😈👚🥾🩳、光伏🍓、自动化设备等；3）消费服务领域🍆👘🧡，受益于扩消费政策提振🍋、电商平台大促🍍💘🥾🥑、五一端午等多重假日**💯🍋🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👞👜、家电🩳😡👙、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭；

2、不过💕，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距👅🍌💯。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍓🥿🥭💕🥕。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👛👞🥑。