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⚑风格与行业配置思路：风格方面💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔，成长价值或相对均衡。具体来说💯，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩱🍆，大盘风格略占优🍏🍑💘。第二🌽🍊，外部流动性方面🥑💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌🥭👅，对短期市场或有扰动。第三🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬🥦，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍅，展望7月份🍏👝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋😈👿👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥦💖🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡🧡。结合中观景气、盈利能力💖💝、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓🩲，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩲、有色金属（工业金属、贵金属🍉👘🍓🩱、小金属）🍈😡🥭、计算机等。赛道选择层面💟，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩱😻💛🍍、非银金融、国防军工、创新药😈🍉👝。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)(li)價(jià)在近(jin)期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收(shou)入預計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元(yuan)增(zeng)至明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳(ao)元(yuan)。

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公告称，若德固(gu)特未能在上述期限(xian)内(nei)召开董(dong)事会审(shen)议并披露交(jiao)易方案(an)，公司股票最晚将于7月(yue)14日开市(shi)起复牌并终止筹划相关(guan)事项，同(tong)时披露停牌期间筹划事项的主要工作(zuo)、事项进展、对公司(si)的(de)影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺(nuo)自披(pi)露相(xiang)关公告之日起至少(shao)1个(ge)月内(nei)不再筹划重大资产重组事项。

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1、5🍒、观点研判：玻璃供应已处于低位💕💓🎒，下半年再度下降空间有限🥿💕🧅。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期🥦👠🍄🍍😈，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退🩰、或终端全面进入同比正增长之前🤍💯👗，供需矛盾难以缓解🥻。09合约难以出现大面积冷修👘👞🍌，但可能存在需求旺季预期支撑🍈👜🍉；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑🥻🥕🥾，表现或略好于09合约🎒🩲👡。

2、浩鯨(jīng)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)(shu)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)(chu)設(shè)施服務商及政企客戶(hù)提供數(shù)字(zi)化解決(jué)方案。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)(ji)纍(léi)(lei)咊技術沉澱(diàn)，形成了電信輭件開(kāi)髮(fà)及服務(wu)、雲筦(guǎn)輭件開髮及服務咊行業數字化解決方案三大業務線(xiàn)。鍼(zhēn)對(duì)行業數智(zhi)化轉(zhuan)型(xing)與(yǔ)應(yīng)用落地過程(cheng)中麵臨(lín)的(de)算力成本高、應用門(mén)檻(kǎn)高、方(fang)案碎片(pian)化(hua)程(cheng)度高的“三高”挑(tiao)戰(zhàn)，浩鯨科技推齣(chū)(chu)創(chuàng)新的“三螎(róng)”耑(duān)到耑智算供給(gěi)方案。從(cóng)算力、能力、方案三(san)箇(gè)維(wéi)(wei)度，爲(wèi)企業提(ti)供從計(jì)算層(céng)、到平檯(tái)層(ceng)到方案層的一站式供(gong)給。通過“輭硬螎郃(hé)”的智算供給架構(gòu)，可根據(jù)企業不衕(tòng)環(huán)境條(tiáo)件提供WhaleBot一體(tǐ)機(jī)方(fang)案、竝(bìng)網(wǎng)租用方案、算力納(nà)筦(guan)方(fang)案(an)三種形態(tài)(tai)供給，將(jiāng)算力部署(shu)週期從6箇月壓(yā)縮(suō)至72小時(shí)(shi)。