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周思(si)聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也(ye)增(zeng)强(qiang)了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但(dan)整体呈现(xian)出较强的(de)韧性和上涨(zhang)态势(shi)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的(de)一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会(hui)仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数(shu)型机会可能还需(xu)要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停(ting)售油车，标(biao)志着产品(pin)力正替(ti)代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能是电气化(hua)领域(yu)全产业链(lian)变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品(pin)催(cui)化频出(chu)，或将带来市场注意(yi)力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的(de)行业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个(ge)百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显现(xian)，消费品制(zhi)造业其他家(jia)用(yong)电力(li)器具制造、家用厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食(shi)品(pin)加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利(li)润增幅扩大。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥦💖🎒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟👅🥬💟，成长价值或相对均衡🤍💋🥾。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥻🥔💓，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩳💞，关注7月政治局会议的表述变化🍅。第四，市场交易和增量资金层面💖，近期在以伊冲突缓和后👙🍓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💘🍋，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💖👅🧄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💕🥑🩲💋。我们参考工业企业盈利、库存阶段💖🥾👝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥝🥒🍇🥭🥬、盈利能力、筹码分布👢🧡、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩱，本期推荐关注电子（半导体）🥾🩳🥒💟、机械（自动化设备）💕😡🥻、医药生物（化学制药）🍈、国防军工、有色金属（工业金属💗🤍💌、贵金属、小金属）👛💝🍓、计算机等🍑💓🍇🥬。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍒、国产算力🧄👠、非银金融💞、国防军工🥻😻、创新药。