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交易(yi)集中度：近期市场成交情况分(fen)化明显，从不同行业(ye)换手率历史分位数(shu)和成交额(e)占比来看，化学制药、石油(you)石化、军(jun)工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相(xiang)对拥(yong)挤，而(er)食品加工、房地产、煤(mei)炭、基(ji)础建设、家用电器、白酒等领域交易占(zhan)比(bi)相对较低。

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展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以(yi)后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计(ji)多头周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军(jun)工(gong)、计算(suan)机、传媒(mei)、电子、电新(xin)等科技(ji)成长板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模式适当增配。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻👚😻💘。具体而言👿💋🥑👠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😡😡💕👄，从历史来看👘🥕🩱，近十年7月市场风格相对均衡🥑，大盘风格略占优。第二💯👅😻👝，外部流动性方面🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓🥻💟，对短期市场或有扰动🤬。

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其次是行情逻辑👄🤍💓，短期看，银行基本面持续向好🥕💋，业绩增长虽处低位🥥🩲💋😻🍒，但资产负债表稳健扩张🍏，风险指标平稳可控。中长期看👞💯🥒💝，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🥦，经营稳健和高股息属性显优势👡🍍🧡💗。

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2、（1）宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)增速，特朗普(pu)關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景(jing)下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不(bu)容忽視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年(nian)下半年宏觀(guan)不確(què)定較(jiào)大，需要(yao)密切(qie)關註美國(guó)對(duì)等關稅動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩擦揹景下(xia)降息過(guò)程或將較(jiao)爲(wèi)波折，國內(nèi)(nei)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wei)主，經濟數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但也需要動態關註后續齣(chū)口迴(huí)落的風險。（2）供應(yīng)層麵：近年來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企業(yè)的(de)産量指引，預計 2025 年全毬(qiu)銅鑛供應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng) 1.63%。衕(tong)時(shí)，2025 咊(he) 2026 年全(quan)毬將迎來(lai)銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期，冶鍊加(jia)工費(fèi)或持續處(chù)于低位。由于廢(fèi)銅流入冶鍊耑(duān)比例增(zeng)加，預計 2025 年中國咊全毬精銅産量分(fen)彆(biè)增長 10.1% 咊(he) 2.66%。