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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在(zai)资(zi)源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所(suo)改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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2、6月液晶电视面(mian)板价格月环比下行，液晶显(xian)示器价(jia)格多数(shu)持平。液晶电视面(mian)板方面，6月(yue)32寸液晶电视面板(ban)、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下(xia)行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)显示器面板价格持平(ping)44.80美元/片，7寸平板电脑面(mian)板价(jia)格持平为(wei)7.70美元/片。