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2、🏮行业配置层面(mian)，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强(qiang)调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导(dao)体(ti)、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另(ling)一方面，资金(jin)脉冲加速、股(gu)债(zhai)息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科(ke)技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明(ming)显涨价的存(cun)储、小(xiao)金属。