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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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部分农化制品、化学制品(pin)（氟(fu)化工产品等）受益(yi)于下游需求回暖(nuan)或供给受限，价格同(tong)比较高(gao)增长或有改善(shan)，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创(chuang)近一年新(xin)高，磷酸(suan)一铵(an)价格高位震荡，价格(ge)中枢(shu)较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近(jin)一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈(he)心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平(ping)于0.1%。

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陈健玮：在全球主要市场中💘👄🍅，港股估值仍处于较低水平🌽，并显著低于美国市场。根据彭博数据💕💕🥦，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥻🍍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍈👚👄，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥔🎒🧅。此外💋🥔👗，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、除了退休储蓄减少外，他们还需(xu)要为任何之前未缴税(shui)的资金缴纳所得(de)税，如果(guo)年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以免除这一(yi)税务(wu)罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房者(zhe)最(zui)多 1 万(wan)美元的提款(kuan)。

2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)(lai)看，基本維(wéi)持較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)(kai)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟(ji)領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)(nei)投資相對較弱的狀態。5月(yue)總(zong)需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)(yu)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比(bi)增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)(chuang)口期(qi)對(dui)A股整體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)偏(pian)正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始(shi)，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資(zi)鏈(liàn)大宗(zong)商品有企穩迴(huí)(hui)陞(sheng)的態勢(shi)，可(ke)能反應(yīng)了這(zhè)(zhe)種預期。