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本次艦(jiàn)艇開(kāi)(kai)放活動(dòng)，通(tong)過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)(xian)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)(dong)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城(cheng)艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🧄🍊👄💘🍋、医美👿、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大😻👄👙🩱，将受益于国内消费持续复苏👜🍉🥔；二是科技板块💯👚🩲，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🎒；三是红利板块，包括银行🥥、能源、公用事业、电信运营商等🥻🍎。

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我們(men)在剛(gāng)剛(gang)髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年(nian)週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)(jian)從(cóng)2.5~3年不等(deng)。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于(yu)過(guò)去(qu)每五年的週期的(de)上行週期如下圖(tú)所示(shi)。

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从(cong)目前(qian)基本面的趋势来看，基(ji)本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开(kai)始，外需和地产(chan)压力进一步提升(sheng)，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升(sheng)的态势，可(ke)能反应了这(zhe)种(zhong)预期。

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1、周五（6月27日）🥿，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升🍅，日线成功五连阳👘🥿！联特科技收盘大涨超17%🍒🍅😻，光库科技大涨超7%👢，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高🍇🥭，恒信东方🍊😠、金信诺、太辰光等涨超3%。

2、机构分析(xi)认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的(de)低位主题或(huo)低位新股标的持(chi)续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰(rao)动或略有加(jia)剧，建议灵活择机应对。