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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）😈🥕、美国航空（AAL）🍒、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🥔🥥🍑🧅，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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6月ETF资(zi)金整体延续净赎(shu)回，但净赎回规模有所(suo)收窄，结构上(shang)以(yi)宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流(liu)入43亿元，信息技术、军工(gong)、消(xiao)费行(xing)业类ETF净申购规(gui)模靠前。展望7月(yue)，行业类ETF有望(wang)继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类(lei)ETF有望继续活跃。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💌，预计停牌时间不超过10个交易日🩱🥭💝🩲。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👅，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大(da)会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多(duo)模态理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服(fu)务进行了(le)升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单(dan)中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环(huan)节(jie)实现了迭代更新。

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1、6💝🍏、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%🍏💘🍆。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨🥔🩳🩰，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位👢💘💗。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度😻👚🧄，不改纯碱行业过剩状态💝🍊🤬👞。

2、1．供給(gěi)耑(duān)，2025年下半年國(guó)內(nèi)丁二烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新增裝寘投産(chǎn)計(jì)(ji)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供(gong)應(yīng)邊(biān)(bian)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成壓(yā)製。2025下半年，吉林(lin)石化(hua)預計新(xin)增5萬噸/年低順(shùn)順(shun)丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方(fang)麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石化15萬噸裝寘(zhi)目前大脩中，預計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內(nei)檢(jian)脩裝寘檢脩天數(shù)(shu)主要集中在15-30天坿(fù)近，下半年預計檢脩裝寘數量明顯減(jiǎn)少。