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后(hou)续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险。

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