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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場(chang)會(huì)更加聚(ju)焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中報業績預告(gao)披露期(qi)，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💋，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍉，若未延期🥦👅🍌，部分国家税率或升至25%🧅😻。从目前美国对关税的态度来看🩱，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👡🧡🥑🍊，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥿。A股面临的外部环境扰动降低💕🥦🥥👢。

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2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数震(zhen)荡(dang)蓄(xu)力(li)，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市(shi)场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡(heng)，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个(ge)指数的(de)突破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。