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许廷全：下(xia)半年市场仍有机会震(zhen)荡(dang)走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金(jin)层面，当前外资(zi)对中(zhong)国资产虽仍未超配，但与去(qu)年底相比(bi)已有(you)所(suo)改善。未来随着企业盈余进一步修复(fu)，有(you)机会见到资金进一(yi)步(bu)回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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函件指出🍑，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🍌🧡，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫👝👛🥝👡，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产💟，叠加新投产投放顺利💕，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👗，下半年预计将重回过剩逻辑💝🥥。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🍋💘💕，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部👝👚😈，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👗，引发矿石供应收缩👗💕🧅。但几内亚事件后🍑👡，矿石止跌小幅回升后再度僵持👜🩲🥻，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🍌🥥，矿价底部有不确定性👚💘🥑🥕，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🎒🩳，需要关注仓单回升的节点👡💛。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👡。

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2025年(nian)1月7日，海(hai)拔4000多米的**日喀则市定日县发(fa)生6.8级地震。***总书记作出重要(yao)指示强调，要(yao)全力开展人员搜救，全力救治受伤人员，最大限(xian)度减少人(ren)员(yuan)伤亡。

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1、细分行业来看，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放(fang)量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补政(zheng)策提振，智能消费设备(bei)制造行业(ye)利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政(zheng)策效果(guo)持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电(dian)器(qi)具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需(xu)消费稳健增长，农副食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💕，由于出口驱动减弱🍋👿🍏，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在👄，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。