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8💟、上半年🎒，终端需求符合正常季节性规律🩰，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来🥻，历史同期高位水平运行👠。卓创统计数据显示，截至6月27日🌽💗🍒，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点🧡。目前生猪市场供给充裕🍄😻，屠宰企业收购难度低👅🩱🧅🌽，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅💞，屠宰企业开机、利润情况较好。

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陈健玮：在全球主要市场中🩱🥬，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信👅🥔、公用事业等高股息板块普遍超5%👚。相较于A股🩱💌😡🩲，恒生A/H溢价指数约为130点👢🧄🎒🍄，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入💟🍄💕，正重塑港股估值体系🍌🍋👞，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👠👞🍊。

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主营业务是(shi)信息(xi)系统集成服务(wu)的天亿马(ma)年内迄今股(gu)价累计最大涨(zhang)幅为105.8%。天亿(yi)马6月23日公告称，公司拟通(tong)过发行股(gu)份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的(de)公司100%股权，同(tong)时(shi)向实(shi)际控制人马学(xue)沛募集(ji)配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供(gong)“IoT智能硬(ying)件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力于(yu)实现(xian)智能自助设备的(de)物联通讯和数字化升级。通过本次交(jiao)易，上市公司与标的(de)公(gong)司在产业链(lian)布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面将(jiang)产(chan)生互补和协同效(xiao)应。

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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车🥾💞🥾👗💔，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持(chi)相(xiang)對(duì)(dui)穩(wěn)(wen)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或(huo)將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈(cheng)下行態(tài)勢(shì)；預計(ji)2025年下半年整體(ti)化工行業(ye)供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥝。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破😻🍉🤍👜🥑。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍈。