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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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报告称，锂价在近期下跌后预(yu)计将缓慢回升，收入预计从今(jin)年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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走访团来到北京朝阳环境(jing)集团有(you)限(xian)公司，董事长(zhang)皮猛详细介绍了该(gai)企(qi)业在城市废弃物协(xie)同处理方(fang)面的创(chuang)新实践，重点展示了朝阳区清(qing)洁焚烧中(zhong)心的运行情况。

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公(gong)告称，若德固特(te)未能在上述期(qi)限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票(piao)最晚将(jiang)于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项(xiang)，同时披露停牌期间筹划事(shi)项的主要工作、事项进展、对公司的影响以(yi)及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并(bing)承(cheng)诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再(zai)筹划(hua)重大资产重组事项。

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1、5💔🤬🍎🩳👙、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限💔😡。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期🥔🩰🩳，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出👿👝👢。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前🍍👄🥭，供需矛盾难以缓解🎒。09合约难以出现大面积冷修🌽🧄😡，但可能存在需求旺季预期支撑🍏；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约💯👄🍆。

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