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2025年6月11-12日😡💕，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥻🍄。此次大会聚焦大模型😻👝、AI云原生👢😻、Agent开发🥥、多模态理解等前沿领域🥻，深入探讨 AI 技术产业化路径👗。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💟💟🧄🍆、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥝🥭💘🍏👠，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力😈🍎😡，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍏💖🍈🥕，且具备突出的价格优势🥾。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💗👚💋、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥾🥻🍑🩳。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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经中央(yang)军(jun)委批准(zhun)，中国人民(min)***海(hai)军山东(dong)舰航母编队(dui)将于7月3日(ri)至7日(ri)访问(wen)香(xiang)港(gang)，期间编队(dui)舰艇(ting)面向香港(gang)市民开放参(can)观。现将有关事项公告如下。

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