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其他公司也在希腊进行了投资💝🍅💔，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

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近(jin)年来，监管(guan)部门加大对退(tui)市公(gong)司的追责力度，决不(bu)允(yun)许“一退了之”。去(qu)年超过20家退市公司受到(dao)证监会行政处罚。今年以来截至6月29日，有17家退市公司已收(shou)到证监(jian)会(hui)行政处罚或行政处罚事先告知书，上市公司想要以退市“金(jin)蝉脱壳(ke)”规避责罚难(nan)度(du)加大。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨👝🥻💕，较去年同期下降7.56%🩰🍍🤬🍆🍌。纯碱需求近三年来首次下降🧅🩳🍆，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降🍒👢👜、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需🥦🍉🥭💟🍇，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划💟🍑💋，浮法玻璃产能或低位徘徊🩲🥦，纯碱需求仍将受到压制🧄。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下(xia)（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要(yao)的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)(zhang)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業(ye)績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先(xian)決(jué)條(tiáo)件，基于(yu)此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)(que)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外(wai)算力（光(guang)糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗👝，成长价值或相对均衡🍈🥕。具体来说🍆，第一🥬👗🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💓💘，外部流动性方面😡😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇🍆，加力实施增量政策”🥻💓👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😠🧡🍋，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🎒🍄，展望7月份🍊👅🍆，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💛🍋👚，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍏🍎、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧅🧄、盈利能力👙、筹码分布💗🥦😻、估值🍅🍏🥔、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👄👚，本期推荐关注电子（半导体）🥦💝、机械（自动化设备）🧅😈🥒🧄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥾👘、贵金属、小金属）、计算机等🥥。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、中國(guó)（香港）金螎(róng)衍生品投資研究院院長(zhǎng)王紅(hóng)英錶(biǎo)(biao)示，今(jin)年(nian)上半年，我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)仍以適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)爲(wèi)主(zhu)，通過(guò)降低利率**經(jīng)濟(jì)髮(fà)展。而在這(zhè)(zhe)一揹(bēi)景下，部分債(zhài)(zhai)券型基金的淨(jìng)值不(bu)斷(duàn)創(chuàng)下新高，且槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)呈現(xiàn)(xian)齣(chū)(chu)增(zeng)長趨(qū)勢(shì)。囙(yīn)此，部分基金筦(guǎn)理(li)人也(ye)會(huì)通過(guo)分(fen)紅的方式幫(bāng)助相關(guān)投資者“落袋爲安”。