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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导🎒👡😻、光智科技：终止重组事项🧄😠💕🩳👛；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请💕👝🥝；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同👘👙💝💛；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充(chong)裕的(de)水平。其(qi)中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改(gai)善起到了重要支撑作用。同时也(ye)为股(gu)票市场持续上行(xing)，创造良好的金融环境和(he)金(jin)融条件。

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（一）氧(yang)化铝：随(sui)着利润修复，前期减(jian)产产能逐步复产，叠加新投(tou)产投(tou)放顺利，将陆(lu)续看到库(ku)存和现货拐点，2025 年(nian)氧(yang)化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚(ya)事件之前，我们倾向(xiang)于 60 美金作为矿(kuang)价的(de)底部，因为从成本和历史出(chu)矿(kuang)价格来看，60 美金矿(kuang)企仍有出矿意愿(yuan)，但 60 美金之下可(ke)能会触及(ji)部分几内亚高成本项(xiang)目和非几内亚矿石的(de)成本，引发矿石供应收缩。但几(ji)内亚事件后，矿石止跌(die)小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等(deng)信息不(bu)透明，矿价底(di)部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此(ci)外短期仓单仍在去化且实际量级或低于(yu)公布数量，需要关注仓(cang)单回升的节(jie)点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看矿价）。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🩲🥭🥭💞，如科技、互联网🍆👚🍍😈💛、港股通消费等。

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1、英洛华：公司全资孙公(gong)司(si)浙江(jiang)东(dong)阳(yang)东磁稀土有限公司拟投资建设年产(chan)5000吨烧结钕铁硼扩(kuo)产项目，测算总投资约42，381万元。该(gai)项(xiang)目建成(cheng)后，将新增年(nian)产5000吨烧结(jie)钕铁硼磁体的生产能力。

2、从目前基本面的趋势来看🍅，基本维持较为稳定的状态💟💯🍎，依然呈现**开支托底经济💕、消费出口相对强、新经济领域热点频出🎒🥔，地产国内投资相对较弱的状态🍎🩲🍆。5月总需求增速进一步反弹🥝🍍🧡🍓，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👅，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。