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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍒；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍑，粮油食品零售中枢上移🥥👙；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👗💕，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍋👝👠🥥、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👙😡，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍈👢，盈利有望修复。但需要关注家电👢💖、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👗👗，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍉👜👚，4👄🍋🩰、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥬🎒🤬，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季(ji)度(du)。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停(ting)售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产(chan)业(ye)链变现(xian)能(neng)力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意(yi)力(li)重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻找结构性机会(hui)的重心。