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从行业表现(xian)层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电(dian)力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电(dian)上涨概率相对较(jiao)高。会议后一周(zhou)，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两(liang)周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🌽🍅，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍏🥻🥒👄💕，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💛💛👚；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%😈💌；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👙🥭🤬。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥥😈，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥿，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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大类因子表现来看😻🥦，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🍇；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍍👜💖🍇、-0.31%👙🥻🍆，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般👄👅🍋💖。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所(suo)递交了发行境外上市外(wai)资(zi)股（H股）并(bing)在香港联交所主板挂牌(pai)上市(shi)的申请，并于同日在香港联交所网站(zhan)刊登了本次发行并上(shang)市的申请资料。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🍄🎒👝，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🍎💋，当前价格基本处在底部区间震荡运行🥻，矿山运行已经面临较大的成本压力👢🩱，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍒🥑🥾，主要在于以下几点：第一💝🥝，6月正值澳洲财年末💕🍇👢🥦，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🩱🩰👠👿，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🥭🍍🩱；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年💘，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间👜💯👘，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅🍌🥝🥕😡，正极厂砍单👚🩲🌽🍊🩳，则会对锂盐形成负反馈😠😡🍉；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🍎🥻。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看🥿，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时💝🥑，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🍅🤬，可关注厂家停减产情况，另一方面🍊🍋🩳👅，正值新财年🍇💯💋，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、自2023年下半年以来👡💕💋，IPO市场迎来“速冻”🍋👠💗。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🧅🩱🧄🍇，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后🍅，沪深交易所共受理10家银行IPO项目😡🥑，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。