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周思(si)聪：全(quan)球经济增速将对港股(gu)市(shi)场产生重要影(ying)响，货币(bi)政策的松紧程(cheng)度和财政政策的(de)力度将直接(jie)影响市场的(de)流动(dong)性和企业的融资环境，不(bu)同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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那么此时，市场(chang)选(xuan)择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较(jiao)高，同时(shi)还因为渗(shen)透率(lv)较(jiao)低从而(er)具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现(xian)增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是(shi)当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出(chu)现(xian)一定程度(du)的泡沫化(hua)是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投(tou)资。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示🤍🍎🥾🥬，2024年公司营收17.17亿元👚🍒🧄，同比增长近六成💯💛💘，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💛。

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1、相比2014年底和2019年初👠🥭👗🍉，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👢，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😠🍏🥾，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍇。近期👡😠👜，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😈🧄💔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、6月29日晚9点💗🍎🥾，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💔😈，“天地大观”自3月开幕以来🥥，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍👿。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。