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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应👅💋🥭👠，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🥥👄👢。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存周(zhou)期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关(guan)注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会(hui)。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行(xing)情，需重点关(guan)注明年(nian)二季度，可(ke)能会(hui)是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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开源证券原计划通过(guo)IPO募集资(zi)金40亿元，用于优(you)化(hua)升级传统经纪业务；全(quan)面提升(sheng)投资银行业务(wu)实(shi)力；加强对证券自营业务的支持；提升研究业务竞争(zheng)实力；加大对资产管理业务的投入；加大信息技术建设的投入，提升数字服(fu)务能力。

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1、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司(si)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期(qi)咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)(xiang)。A股一季報(bào)在(zai)科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)(ce)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)(ti)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業(ye)、價(jià)格上漲(zhǎng)的(de)資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的(de)關(guān)註度將(jiāng)會(hui)提陞(shēng)，我們(men)(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績(ji)脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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