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细(xi)分(fen)行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业主(zhu)要包括(kuo)：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空(kong)航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费(fei)设备制造行业利润(run)同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造(zao)业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增(zeng)幅扩大。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍌👡💔，5月汽车产销同比增幅扩大💝😠💞💕，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍋，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥾。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🩲，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👢🥥😡，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍆🥿，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💓🥭👄。

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至此，中国消费金融(rong)公司数量飙升至30家，全行业的(de)资产规模也在(zai)突破千(qian)亿元之后，不断迈上新台阶，到2020年突破5000亿元。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢(ying)指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢(ying)中证500、沪深(shen)300等(deng)主要(yao)宽基指数。随(sui)着主动基金赚钱效(xiao)应改善，基金发行明显回(hui)暖，6月主动偏股基金单月发行(xing)份额262亿份，较(jiao)5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场(chang)贡献了重要的增量资金。

2、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期(qi)货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方(fang)向。