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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升💟🍉，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🍈👜💖。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥕😠，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💯🥭，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👡🍓🥦，中期业绩增速有望迎来拐点🍒🍍。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩳。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧡👢，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🧡，核心零部件企业率先受益💕🥻💔🧄，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🤬👿🍒🍉。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥝。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光🥝🥔。老人介绍💋🥕💌🍆，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片🧡，花了一个半小时画出来💋🩱，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的🥻👠，我觉得什么好玩就画什么。”

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1、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💋，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💔🍈😡🥬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察🍌。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续😻。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👞🥾，但随着地缘风险降温和油价回落🍇🍍，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💕。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👢，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💖👘🍑。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。