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越博动力因2022年净资产为负被实施退市风险警示（*ST）后，2023年年报又难产，于(yu)去年7月22日被(bei)深交所摘牌退市。此后不久，就收(shou)到了证监会立案告知书(shu)。从此次行政处罚告知(zhi)书来看，越博动力自2018年上市当年就通过(guo)虚构业(ye)务(wu)等方式实施财务造假，并持续到2022年，期间还存在虚假出售资产、未按(an)规定(ding)披露关联(lian)交(jiao)易和重大诉讼等违法行为。证监会拟(ni)对越博动(dong)力(li)及相关责任人处以合计3080万元(yuan)罚款，并对其中两名主体(ti)采(cai)取8年至10年(nian)证(zheng)券市场禁(jin)入措(cuo)施。

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截(jie)至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分位数“适(shi)中”等(deng)级，创业板指处于估值分位数“安(an)全”等级(ji)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🎒🧡，市场可能会呈现指数突破上行🌽🍍💓👞🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱💗👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌，使得即将到来的中报业绩期🥦😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗🌽🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🤍🍑💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘🍒👡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋👚👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🩱🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、值得一提的昰(shì)(shi)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研(yan)髮(fà)投入(ru)。截(jie)至2022年、2023年及2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向对比(bi)，恒(heng)生指数(shu)的市盈(ying)率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远(yuan)低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股通(tong)医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。