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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)(ye)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月(yue)衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上(shang)工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)(yi)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營(ying)業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業(ye)盈利二季度盈利相比一季(ji)度預(yù)計增(zeng)幅收窄(zhai)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥥🥾，盈利有望触底回暖👚🍑；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👘🍎😠👘，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💯🍎🥿，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👚，4、5月家具零售同比增速均超20%💘🤬💖🍋，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍏🥭🩳，供给端企业持续降费提效👅🍓👙，盈利有望修复。但需要关注家电🥥、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🥔、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🧄；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👡🥒🥕🥥🍆、美容护理部分领域增速有望改善 🍊👅🥻🩲。

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“我们(men)会(hui)看(kan)到需求进(jin)一步萎缩，劳动力市场不(bu)幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济(ji)学家解释道，并指(zhi)出这种放(fang)缓可能会超(chao)过关税导致短期(qi)通胀加速的风险。

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1、公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项🤍🍓🎒，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作🌽🧄😻、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项👄😠💖，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、我们在(zai)中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于(yu)权重(zhong)指数的逻辑(ji)是消灭高(gao)内在回(hui)报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收(shou)益(yi)率(lv)不断提升。而2018年以来(lai)，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利(li)差收敛下行对(dui)应的就是估值的提(ti)升。据(ju)估算，沪(hu)深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅(jin)会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格(ge)的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值(zhi)修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向