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6月29日晚，德固(gu)特（300950）公(gong)告称，公司拟通(tong)过发(fa)行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制(zhi)权，并同步募集配套(tao)资金。经初步测算，本次交易预计构成重大(da)资产重组，不会导致公司实际控(kong)制人(ren)变更。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持(chi)较(jiao)高景(jing)气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依(yi)赖度较低，集成(cheng)电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学(xue)光电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域维(wei)持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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唐晨：从风险溢价来看🥦，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💯🥝💞，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🥻💌💌，港股预测市盈率为10.6倍🍉，处于过去十年间35%分位数。

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1、主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本(ben)解决前，再(zai)生铅(qian)高成本及(ji)再(zai)生铅供应扰动将(jiang)继续(xu)支(zhi)撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预(yu)计沪铅下(xia)半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

2、人民(min)财讯6月29日电，当地时间6月29日，美(mei)国国会预算办公室(shi)称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法(fa)案将在未来十年(nian)增加(jia)美国3.3万亿美元的债务。