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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场😈🍉。从三地上市公司被调研次数来看👜🥥，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次💋，北证上市公司累计被调研12次🩱🥔。

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附近的吴江路，作为传统美食街🍍🥭🥥👝，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人👞👞🍄🩳。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街👛🍋，人们在路上遛狗🩳、散步🍑💓、休憩😻👜，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内(nei)在(zai)回报率股票，引(yin)发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整(zheng)和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后(hou)银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深(shen)300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总(zong)市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能(neng)会(hui)估值修复和(he)提升空间(jian)更大，是重要的(de)选股方向

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2、从党的群众路线教育实践活动、“三(san)严三(san)实”专题教(jiao)育、“两学一做”学习教育，到(dao)“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习(xi)教育(yu)，再到学习贯(guan)彻***新时代中国(guo)特色社会主义(yi)思想主题(ti)教育、党纪学习教育……新(xin)时代以来，一次(ci)次党内集中教育环环(huan)相扣、步步深入，不(bu)断推(tui)动保持党的(de)先进性、纯洁(jie)性，确保党不变质、不变色、不变味。