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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通(tong)过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提(ti)高，因(yin)此(ci)一旦市场(chang)突破上行，场(chang)外的资金力量将会显得尤为庞大。

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1、宏观。海(hai)外方(fang)面，2025年最(zui)大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗普因(yin)素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三(san)方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其(qi)他地(di)区铜源源不断运往美国，美(mei)国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出(chu)现精(jing)铜和(he)废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全(quan)年的角度对全球供求平衡表影响(xiang)有限，关(guan)注美国232调查结果出台后美(mei)铜表现；二是(shi)，美极端的(de)关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组(zu)织(zhi)也将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息(xi)相关，这(zhe)也(ye)意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩反而(er)在扩(kuo)散，俄乌(wu)谈判形成拉(la)锯战，中(zhong)东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳(wen)增长(zhang)”依然是主旋律，基建和(he)制造(zao)业(ye)投资保持韧(ren)性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压(ya)力，此(ci)时政(zheng)策预期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种(zhong)交易的一部(bu)分(fen)。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🍓💘👄🌽，私募基金、融资余额🤬、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征👛💝🍈。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🍇💞，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👞🩳👠🩳。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升💝。