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► 私(si)人信用持续收缩+政策(ce)“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部(bu)有支撑(cheng)，但上(shang)行空间(jian)也受限。当前中国(guo)信用周(zhou)期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背(bei)后的原(yuan)因，并非(fei)是钱不够多或利率的绝对(dui)水平不够低，而是(shi)在相对差距上居民和(he)企业感受的(de)回报(bao)预期低于成本，即私人部门面临的融资成本(ben)与回报依然倒挂，抑制了私人部门主(zhu)动加杠杆的(de)意愿。解决之(zhi)道，相比单纯(chun)降低成本（利率已经(jing)很低且流动性十分充裕），更有效(xiao)手段是提高回(hui)报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调(diao)节）或(huo)新增(zeng)长(zhang)点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发(fa)，不难(nan)理(li)解(jie)去年9月底以来(lai)市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不(bu)断抬升，是因为上述两个层面(mian)积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春(chun)节后(hou)AI突破带来新的投(tou)资方(fang)向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使(shi)得信用周期(qi)没(mei)有彻底走出收(shou)缩。

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2、马云讲(jiang)的是另(ling)外一面，是如何把事情做对的问题。无论是谁，在把事情做对的过程当中都是有可能犯错的，好像也没听说哪(na)个所(suo)谓成功人士没犯过错。把事情做对(dui)的过程(cheng)往(wang)往是一个学习(xi)的过程，犯(fan)错往往是不可避免(mian)的。不(bu)犯错的办法只有一个，那就是什么都不做。什么(me)都不做(zuo)有时可能就是最大的错。