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玻璃方面(mian)，我们认为现(xian)在的下跌(die)趋势仍旧没有(you)扭转，需要看(kan)到(dao)玻(bo)璃产(chan)能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需(xu)要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所(suo)需(xu)时间可能会比(bi)想象中(zhong)更长。同时产(chan)能去化后，价格可能(neng)经历(li)一段时间的快速反弹，但是只要(yao)需求预期无法(fa)扭转(zhuan)，期(qi)货盘面价格可能仍旧(jiu)受到压(ya)制。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👢🥬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩲🩳，进入增速稳定波动率降低的新时代👚🤍🍉，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👅😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下💔，无风险利率持续下行💓🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍇，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💝👘👡。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💟🍎🍇，也会对市场风格的演变起到关键作用🥔🩳🥝👘。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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另外，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港挂(gua)牌上市，一度高开近60%。 IFBH成立于2013年，由泰国饮料制造商General Beverage分拆国(guo)际业务而来，总部设于新加坡，并将if即饮(yin)天然椰子(zi)水引入中国内地市(shi)场。

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1、不过，也要承认当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主(zhu)要体现为：总量基本(ben)面预(yu)期偏(pian)弱，结(jie)构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏(pian)高震荡市(shi)判断。

2、YGL次元狂欢节在博览会上开创性(xing)地构建了一个全(quan)方位、全景式的二次元文化(hua)消费生态系统。活动现场，一(yi)系列匠心独运的沉浸式主题(ti)场景应运而生，这些场景不仅精准捕(bu)捉了年轻受众(zhong)的兴趣点，更全方位满足了他们多元化的文化消费需求。