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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构👙👢、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中💟，时间从2.5~3年不等👛🥕👄。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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虽然股价频传利好，但(dan)是外界最担忧的是，荣昌生物因(yin)过去(qu)几年持续亏损超40亿(yi)元，资金链承压严重。公司(si)抛出的25亿元融资计划至今也没(mei)有着落，BD消息可能(neng)是救赎的最后一根稻草。

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结合细分领域中观指标来看😈🥕🥾💯，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍎💌🥦，光学光电子业绩有望持续🥕🍑；算力需求持续高景气👜🍍👗🍌😡，中高端芯片需求旺盛🍊🌽💓，存储器供不应求💔🥔😻，价格大幅上涨🥥🩱🩳，DDR4价格季环比超150%🥭🩲💌💋，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👘💛🧡🍈，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👛💛👠。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💯，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💗👢，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍉🥿💕💟，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💋👡🤬，叠加低基数效应💝🧄，二季度盈利或超预期。

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1、“这么说吧🥝🍒🍉，如果他真的当选，我还是总统，他就得做正确的事💕👚🥬，不然他们一分钱都拿不到🧡。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称💘😡。

2、7月增量资金或有望温和净流入💌，融资资金有望延续净流入💌🍅🥑🍊。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👘🥾，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👿🍄👘，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇🍅💕🍅，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💌👝👝🩱；市场震荡上行💯💌，ETF净赎回规模收窄👜👝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👜🍎。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💘🥬🧡😡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。