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🏮 本周市场表现强势💟🥒👚🥦，超出我们预期😈😡。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍎🥬👿🧡，特朗普访华预期等因素叠加💛🌽🍑，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍓🍒？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💕🧡，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👘🍎；但ETF、外资未有明显增量。

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展朢(wàng)后市，上(shang)證在突破前期(qi)高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)(zhan)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期(qi)大(da)槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本(ben)輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證(zheng)券公(gong)司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近(jin)40%，后續(xù)仍有上(shang)攻空間(jiān)；而在(zai)“碁眼”仍有上行空間(jian)、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒(mei)、電(diàn)子、電新等科技(ji)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中(zhong)以日線糢(mó)式適(shì)噹增配(pei)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场(chang)预期，叠加美联(lian)储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市(shi)场可跟(gen)踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融(rong)资(zi)资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望(wang)延续净流入(ru)。

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今年以来👞💌，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩲💖🍒🩱、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👙💟，今年进一步攀升至5%💗👝。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩳🧡，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🧄🍋，一旦在某种因素推动下👝，指数站上关键扭亏阻力位🥕👛，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始💌🥔，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💌，我们称之为进入牛市阶段II🥻🍌。这一阶段🥑🩰，指数有望持续上行👗，当时空间最大🍒👝💔、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计🥒，截止6月25日💔🧅🧡🥥，6月重要政策约148个。具体来看🩲，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🩱；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💕🥦👚🍎，央行🎒💯🍋😻，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🧅🧄💗；3）产业政策方面💘💝🍇，6月围绕新质生产力👡🍊🤬🍒，数字经济，整治内卷等政策持续发布🩰🍊。

2、对于机构投资者来说🍎🧄💌，十年国债可以说是“买了不会被领导骂”的底仓品种。机构配置国债，本质上是对“无风险收益”的跟踪，能够让组合在力争跑赢市场的同时🍆，保住“安全性”的大前提🍏。