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三季度前半段美国(guo)经济或保持一定韧性，可能对风险偏好(hao)有一定支撑，但关税不确定性(xing)和美国(guo)债务(wu)风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好(hao)形成压制(zhi)。 四季度美国经(jing)济(ji)压力(li)加大，若美联(lian)储降息(xi)预期兑现，则(ze)可能在流动性层面存在(zai)对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国(guo)弱补库或将于 8 月结束，此后(hou) 美(mei)国(guo)经济和就业下行压力可能(neng)进一步(bu)加大，并推升美联储(chu)降息预期。不确定性(xing)来自三季(ji)度美(mei)国关税落(luo)地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财(cai)年 预算截止期也(ye)是“对等关税(shui)”暂缓到期日，海外市场仍可能出现(xian)较**动，风险 偏好或先稳后降。

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6月29日午间🩰💖👙，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示🥑🍅🍋，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息🍑🥕🥕💕，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事👠、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要💯，为优化公司治理结构、提升管理效能🎒🍊😈🧡，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🧄🥭，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响💯🧄。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🍓🍇🥒、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👘，政策不确定性升级👘，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🩱🥭，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥑。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🩳💓🍍，价格上行有望带动中报业绩改善🎒🍈🥥。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🥦🥒💕、销量同比增幅扩大👛🌽🥻💓，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🍌🍋🧅，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%💓🥕，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%👘。

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1、6月(yue)份(fen)景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务(wu)和信息技术领域，其中资源品板(ban)块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行。

2、付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)(jing)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業(ye)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本(ben)麵與(yǔ)估(gu)值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估(gu)值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有(you)超(chao)7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充(chong)裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交(jiao)活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史(shi)高(gao)位運(yùn)行。