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部分农化(hua)制品、化学制品(pin)（氟(fu)化工产品等）受益于下游(you)需求回暖或供给受限(xian)，价格同比(bi)较高增长或有(you)改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价(jia)格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降(jiang)至历(li)史低位，R22近一年(nian)涨幅超(chao)25%，R134a近一年(nian)涨幅超45%。

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1、对比过去2年(nian)7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议和4月政治局会议的表(biao)态来看，往往相较(jiao)于4月(yue)政治局会议，7月(yue)政治局会议对经济形势的(de)判断认识(shi)要更加深刻，也往往会要求“加大宏(hong)观调控力度(du)”。在(zai)当前出口、地产(chan)均面临挑战(zhan)的背景下，7月(yue)政治局会议对经济工(gong)作的基调有望更加积极。

2、行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。