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前期表现(xian)：过去两个月整体跑输万得全A指数(shu)主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商(shang)贸零售、家居用品(pin)等；2）顺周期领域，房地(di)产、工程机(ji)械、装(zhuang)修(xiu)建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制(zhi)品、工业金属、石油石化(hua)等(deng)板块跑赢万得(de)全A。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格💯🥻🥕，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升💓💖🥿👝🎒，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹💯，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位🩱。

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4、国家统计局公布数据显示🤍👙🍆，2025年一季度，生猪出栏19476万头，较去年三季度增加6.85%，较去年同期增加0.1%👙👿👙。从公布的数据来看🥔💓🧄💝，一季度出栏量环比增加🥾，市场供给压力是猪价弱势的主要原因🍈💕🍋👚。

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1、沪深300股票池中🥿🍏，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍍👅👠🥭、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、展望7月🍌👛🩲🥬🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰🥔🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下🍅👅👡🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑👜👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅👛👠🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟💘。