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170多年前，马克思😈🩱🥝、恩格斯鲜明指出🥬🍑🩳😈，***人的远大理想，就是要建立一个没有压迫、没有剥削、人人平等🍄🩲、人人自由的理想社会。

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🏮 后续如何演绎🥭🍆🩲🥝？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍍👛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥕🍈🍓🎒，而是依然将呈现一定的震荡特征🍍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥻👞，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍏。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥔💖👞🍑，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍑👜🥥🍌，更多采取观望、被动跟随策略👙，而非主动流入🍅；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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一、即日(ri)起恢復(fù)部分原(yuan)産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)(dao)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣(xian)、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💖🍏、医药生物（化学制药）、国防军工🤬💟、有色金属（工业金属🍑🩰💯🍍、贵金属、小金属）、计算机等🍑👘🍇。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。