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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的(de)中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 6月重(zhong)要(yao)政策梳理(li)：据不完全统计，截止(zhi)6月(yue)25日，6月(yue)重要政(zheng)策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续(xu)发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策(ce)推动(dong)家电、汽车等大(da)宗消(xiao)费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证(zheng)监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月(yue)政策围绕新质(zhi)生产力，医药生物等持续发布。

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今日（6月30日）A股市场早盘活跃，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%，现涨1．16%🍌。

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