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从中长期角(jiao)度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内(nei)外大(da)模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自(zi)主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下(xia)碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍅，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🩳🥔🥭，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥒👞😈💯，故近期美元资产回流🍆，美股强于欧股🍏🧅、黄金走弱、美债收益率回落🍒💛🌽💘🧡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑😠🍇，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💔🥻。

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